Lors du premier anniversaire des soeurs en tant que sorcière, Abraxas, un démon, vole le livre des Ombres et l'emmène avec lui sur son propre plan astral. En lisant le livre à l'envers, il défait toutes les incantations et rammène à la vie tous les démons et warlock qu'elles ont vaincu dans l'année précédente. Elles doivent l'arrêter avant qu'il arrive à la première page parce que cela déferait le pouvoir des trois également. Mais Prue se blâme encore, elle et ses pouvoirs, pour la mort d'Andy et elle ne veut plus être une sorcière. Pendant ce temps, les soeurs ont un nouveau voisin qui emménage, Dan Gordon et sa nièce, Jenny. Piper essaie d'obtenir un prêt pour acheter son propre club.

Les soeurs utilisent leurs pouvoirs pour donner une leçon à un homme, et elles sont envoyées 10 ans après dans le futur alors que Phoebe a eu une prémonition d'elle brûlant sur un bucher. Elles ont alors pris place dans leur corps futur. Piper a une magnifique petite fille et Léo est son ex-mari. Prue possède Bucklands et est maintenant blonde, mais n'est pas mariée et n'a pas d'enfants. Phoebe est en prison pour avoir tué un homme en utilisant ses pouvoirs, et est destinée à être brûlée vivante. Prue et Piper doivent la retrouver et la sauver, mais elles réalisent qu'elles étaient envoyées dans le futur pour apprendre une leçon; leur travail est de protéger les innocents, et non pas punir les coupables. Elles ont compris et sont retournées dans le présent juste après avoir vu Phoebe brûler devant elles.

Prue doit vendre une peinture chez Bucklands, mais elle y découvre un homme prisonnié à l'intérieur, Malcom. Elle lit une incantation pour le libéré, mais elle s'y fait emprisonné également. Phoebe lance un sort pour accroître son intelligence afin d'avoir un job pour faire réparer la voiture de Prue qu'elle a endomagé. Aprés avoir réalisé que Prue n'est jamais revenu du travail la veille, Piper va à Bucklands et rammène le tableau au manoir. Mais elle lit aussi la formule et va retrouver Prue dans le tableau. Phoebe essaie de les sauver en envoyant Kit, leur chat, dans le tableau avec l'incantation pour les faire sortir attaché à son colier. Mais il se trouve que Malcom est un warlock et il trouve la formule avant Piper et Prue et sort du tableau sans elles.

Piper a des problèmes financiers avec son club parce qu'elle n'a pas une clientèle suffisante. Mais Léo l'aide en envoyant Dishwalla donner un concert au P3, mais pas pour mettre un terme à ses problèmes. Leur manager a fait un pacte avec un démon; il devient de plus en plus populaire s'il apporte des âmes innocentes au démon. Mazelin, le démon en question, torture ces âmes pour le plaisir qu'il obtient de leur souffrance. Pour briser le pacte, elles doivent tuer Mazelin avec une potion. Jenny, la nièce de Dan, est au club et Jeff, le manager de Dishwalla, l'emmène jusqu'au démon, ce qui motive davantage les soeurs halliwell. Piper est en colère contre Léo parce qu'il ne lui a pas parler du démon et de Dishwalla avant de les envoyer dans son club, mais s'en remet assez rapidement.

Phoebe a d'étranges rêves érotiques d'hommes se faisant tuer lors de torrides nuits d'amour parce qu'elle est liée à une succube, une prédatrice sexuelle qui se nourrit de la testostéronne des hommes. Pour attirer la Succube et la tuer avec le feu, Prue lit une incantation qui la change en homme. Elle/Il doit se rendre au service de rencontre où toutes les victimes de la succube étaient membre. La succube est maintenant attirée par Prue et a essayer de la tuer, mais ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Heuresement, Piper arrive à temps pour la figer. Mais elle revient pour prendre Prue avec elle, et Phoebe doit renverser la connection psychique afin de pouvoir aider Prue à vaincre la Succube.

Tuatha, une méchante sorcière qui tue les gentilles s'échappe d'une caverne où elle avait été enfermé depuis 200 ans. Elle doit d'abors trouver sa bagette magique pour tuer à nouveau. Mais Léo prévient les soeurs et leur dit de trouver l'élu; le 7éme fils de la 7éme génération d'élu. Sa destinée est de tuer Tuatha, mais avant tout, les soeurs doivent le convaincre de qui il est et l'entraîner afin qu'il soit prêt face aux attaques de Thuatha. Les soeurs essaient de défier Tuatha elles-mêmes, mais elle leurs enlève leurs puovoirs, alors c'est à Kyle, l'élu, de les sauver. Piper est très confuse parce qu'elle ne sait pas si elle devrait essaiyer de commencer une nouvelle relation avec Dan ou rester avec Léo. Prue rencontre un homme à son travail, Jack.

Les soeurs Halliwells doivent sauver un homme d'une espèce de warlock qui drainent le savoir du cerveau de leur victimes, appellés Collectors. Eric, la cible de ces collectors, a trouver le moyen de traduire de vielles plaques qui contiennent des événements historiques futurs et passés. Pendant ce temps, Prue et Piper récitent une incantation pour entendre la pensée des gens parce qu'elles suspectent Jack et Dan d'être des warlocks.

Le démon marin qui a tué la mère des soeurs Halliwell il y a plusieurs années recommence ses actes meurtrier au lac où elle a été tuéee. Elles doivent découvrir ce qui s'est passé et trouver un moyen de tuer l'horrible créature. Mais avant, elles doivent éloigner les enfants en vacances au camp du lac. pour les aider, Sam, l'être de lumière de leur mère, est là. Il a assisté à la mort de patty, mais il était figé, donc Phoebe doit avoir une prémonition de lui pour savoir comment leurmère allait vaincre le démon. Prue doit défier sa peur d'aller au bout du puai où sa mère est morte pour vaincre le monstre. elles découvrent aussi que Patty et Sam on étaient amoureux.

Après qu'une femme ait trentée d'assassiner les soeurs un Vendredi 13, Prue prend son identité pour trouver qui l'a envoyé et pourquoi. Pendant ce temps, piper et Phoebe doivent protéger une autre sorcière qui était sur la liste de Mme Hellfire. Prue rencontre Bane, le criminel engagé par Barbas, le démon de la peur qui doit tuer 13 sorcières le vendredi 13 pour être libre à nouveau. Aussi les pouvoirs de Prue grandissent, et à présent, elle peux s'astro projecté, ce qui veut dire qu'elle peut envoyer une projection astral d'elle même n'importe où. Dan demande à Piper d'emménager chez lui, mais elle décide qu'elle n'est pas prête pour cela et décline son offre.

Les soeurs Halliwell doivent aider Cupidon à vaincre Drazi. Le démon a volé la bague magique de Cupidon qu'il utilise pour éveiller l'amour dans le coeur des gens. Mais Drazi veut l'utiliser pour transformer l'amour en haine, et à chaque fois qu'il le fera, Cupidon souffrira. Prue, Piper et Phoebe le tuent pour une première fois, mais la bague le protège, et il revient à la vie. Croyant qu'il est mort, Piper et Prue sortent au P3 avec leur petits-copains, Dan et jack, mais Drazi change leur amour en haine. Maintenant il est à Phoebe de les "reconnecter", et ensuite vaincre Drazi pour de bon. Finallement, Cupidon repart avec sa bague, après avoir embrassé Phoebe...

Aprés que Phoebe ait eu une prémonition en prenant un bébé dans ses bras au département de police, elle et ses soeurs doivent protéger ce bébé contre un fantôme qui lui veut du mal. En premier, elles se sentent plutôt inconpétante avec bébé Matthew, mais ce n'est qu'une question de temps pour qu'elles tombe sous son charme! Mais elles doivent se concentrer sur qui est le fantôme et trouver pourquoi il en veut à Matthew. Elles découvrent que Elias, l'ancien chauffeur d'une famille riche qui a été tuer par Martha, la grand-mère de Matthew, parce qu'il était obédé par elle. Mais maintenant, le fantôme veut sa revanche et il veut tuer tous les hommes dans la famille de Martha, incluant Matthew.

Piper est hospitalisée pour cause d'une maladie qu'elle a attrapée d'une morsure d'insecte qui est sorti d'un fruit importé au P3. Mais son cas s'agrave et les médecins ne savent pas quoi faire puisqu'ils ne savent pas ce qu'elle a. Lorsqu'elle tombe dans le coma, Prue et Phoebe sont prête à tout pour la sauver, incluant briser la règle wicca disant qu'elles ne doivent pas utiliser leurs pouvoirs pour des gains personnels. Elles demandent d'abord à Léo de la guérir, mais puisqu'il n'en a pas le droit, elles décident d'ignorer les conséquences et récitent une incantation pour la guérir. Mais la poupée ninja qui était requise pour l'incantation devient vivante et infecte toutes les personnes qu'elles croisent avec la maladie que Piper avait. Une autre conséquence fait que les soeurs ne dorment plus. Elles doivent donc renverser le sortilège et renvoyer Piper dans le coma où elle risque de mourrir. Mais Léo viens à son secours, la ramène à la vie même s'il n'a pas le droit.

C'est la St-Valentin, et 3 copines de classe de Phoebe lancent un sortilège pour changer des animaux en hommes. Maintenant, ces mecs veulent rester humains et cherche Phoebe pour cela. Mais ils sont démoniaques et ils font du mal au gens. Phoebe récite donc une incantation au P3 pour leur rendre leur forme animale, mais le sort affecte tous les gens présent dans le club et celui-ce remplit d'animaux! Pendant ce temps, piper est anxieuse à cause de la St-Valentin. dan est jaloux parce qu'il a trouver al carte que Piper allait offrir à Léo, mais elle continue à lui dire que Léo n'est qu'un ami, mais Dan sais bien qu'il aime Piper... Egalement, Prue est maintenant sans emploie, et elle a du mal à si résigné.

Lorsque Phoebe est soudainement attaquée par une présence invisible, elle découvre qu'une de ses vies antérieures veut l'avertire d'un danger. Elle récite donc une formule pour aller dans sa vie passée et y découvrir ce qui s'est passé. Elle se voit, elle et ses soeurs, alors cousines, en 1924. Elle découvre qu'elle était une méchante sorcière et qu'elle a été assassinée par ses cousines cette journée là, et qu'elles ont jeté un sort afin qu'elle meure dans chacune de ses vies futures à cette date. Mais la seule chose qui puisse la protéger, est une amulette que Anton, le petit ami warlock de l'ancienne Phoebe, lui a donné. Mais Anton est de retour dans le présent, et il possède l'amulette...

Phoebe veut aider Piper à trouver l'élu de son coeur entre Léo et Dan en récitant une incantation pour envoyer des signes à sa soeur pour l'aider à choisir. Mais lorsque Prue est kidnappée par Bane Jessup, le sort leur donne des signes pour la retrouver. Bane a kidnappée Prue après s'être évadé de prison pour avoir son aide afin de tuer Litvack, un démon qui en veut à Bane. En premier, Prue refuse de l'aider, mais ensuite, voyant qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal, elle tombe amoureuse de lui et décide de l'aider. Mais Phoebe et Piper ne lui font toujours pas confiance, mais l'aide pour faire plaisir à Prue. Piper réalise aussi qu'elle n'a jamais eu besoin d'une incantation pour savoir que Léo est celui qu'elle aime vraiment...

Prue récite une incantation pour aider Molly Murphy à avoir plus de chance dans la vie. Mais la raison de sa malchance est un être de l'ombre qui veux la mener au suicide afin qu'elle ne devienne pas un être de lumière à sa mort. Mais l'être de l'Ombre est maintenant aux trousse de Prue parce qu'il l'a vu jeter le sort et il doit faire en sorte qu'elle se suicide afin de briser le sort et continuer son travail sur Molly. Piper et Phoebe découvrent ce qui lui arrive et doivent trouver où elle se trouve. Léo ne peu plus supporter de ne pas pouvoir aider les soeurs et fait la demande de les ravoir à l'instant comme être de lumière, et sa demande est accordée.

La tante Gail des soeurs leur rend une petite visite disant qu'elle a besoin de leur aide pour vaincre un démon. Mais en réalité, elle veux voler le pouvoir des trois pour l'offrir à Cryto, un démon, pour qu'il lui rende sa jeunesse à elle et ses deux amies, en échange de leur âme. Elle en fait ainsi, mais Cryto rend sa jeunesse à Gail seulement, tue ses deux copines et ammène Gail en ville afin qu'elle lui présente des victimes potentielles. Les soeurs découvrent rapidement tout ce qui se passe et elle doivent vaincre Cryto afin de ravoir leur pouvoirs. Par contre Piper ne veux plus être une sorcière car elle en a assez de devoir mettre sa vie en attente, mais Prue et Phoebe finissent par la convaincre d'aller se battre pour ravoir leurs pouvoirs. Elle décide finalement qu'elle veut rester une sorcière jusqu'à ce que ses soeurs le souhaiteront

Les soeurs Halliwell doivent se battre contre le démon de l'illusion, un démon qui se promène dans les film pour rendre l'audience violente. Mais le démon sort accidentèlement Billy, le personnage principale du film préféré de Phoebe, hors de son film. Alors le démon envoie "Bloody Marie" un psychopate à la hache tuer Prue, Piper et Phoebe. Mais comme leurs pouvoirs sont innutiles envers ceux-ci, elles doivent les tuer de la même manière dont ils meurt dans leur films respectif car c'est la seule manière dont ils savent mourrir. Piper a son premier vrai rendez-vous avec Léo en tant qu'un couple normal, qui s'avère être raté lorsque les suppérieurs de Léo L'appellent.

Phoebe rencontre Charleen, une élève qui a suivi le même cours de méthaphisique qu'elle quelques mois auparavant et qui a trouver des preuves que les démons existent bel et bien. Mais juste après que Phoebe soit partie, elle se fait brutalement tuer par Libris, un démon qui tue tous les gens qui peuvent prouver que les démons existent. Mais Charleen est maintenant un fantôme et ne peux pas partir tant qu'elle n'aura pas obtenue vengence pour son meurtre. Prue rencontre un homme, Cleavant Wilson, Dont sa fille a été assassiné sans raison et il attend maintenant de trouver un témoin qui a vu ce qui est arrivé lorsqu'elle a été tuée. Mais il sait qui est le meurtrier, mais personne ne veux le dire par peur. Avec l'aide de Charlenn, les soeurs le font confesser.

Le docteur Wiliamson, le médecin qui a traité Piper pour sa fièvre dans l'épisode"Le fruit défendu" essaie de découvrir comment elle a survécue, avec l'aide de singes comme cobayes. Il injecte le sang des soeurs dans les 3 singes, ce qui leur donne leurs pouvoirs et le Dr. Williamson s'en injecte accidentèlement aussi. Il découvre rapidement que cela lui a donné des pouvoirs surnaturels et les utilises pour prélever des organes vitaux de prisonniers pour les donner à des gens qui en ont besoin. Mais il devient plus puissant que les soeurs et elles n'arrivent pas à lui faire boire une potion pour lui enlever les pouvoirs. Elles doivent finallement le tuer, ce qui atriste Piper terriblement. Prue obtient une séance de photo avec Evan stone, un acteur célèbre, et un paparazzi les prends en photo. La presse pense donc qu'elle est sa petite amie et elle est donc après Prue pour en savoir plus...

Aprés que Piper et Léo aient vu un homme qui n'a pas été figé lorsqu'elle a arrêté le temps au milieu d'une bande de personne entrain de se battre furieusement, elle tente de le poursuivre mais il disparaît mystérieusement. Les soeurs essaient de le localiser dans le livre des Ombres et devine qu'il est peut-être"The demon of anarchy". Mais il est en réalité un des 4 cavaliers de l'apocalypse. Lorsque Phoebe et Piper récite l'incantation, Prue et un des cavaliers sont tout deux aspirés dans un vortex qui les emportent sur un autre plan astral. Piper et Phoebe doivent travailler avec les 3 autres cavaliers pour ramener Prue, mais elles réalisent que si elle le font, elles délivreraient le quatrième cavaliers et la fin du monde. Elles décident donc de faire le sacrifice de Prue pour sauver l'humanité, mais la Source la ramène saine et sauve et tuent les cavaliers grâce au courage que Piper et Phoebe ont eues face à cette décision.

Un conseil diabolique envoie un génie dans une bouteille aux soeurs afin qu'elles fassent un voeux chacune. Mais lorsque les gens font un voeux réaliser par un génie, il y a toujours une attrape. Donc à cause de son voeux, Prue se voit redevenir à 17 ans, Phoebe obtient le pouvoir de voler et parce que Piper a fait le voeux que Dan avance dans sa vie, il devient âgé. Mais un warlock-dragon est aprés les soeurs,et Prue n'a pas plus de pouvoirs (à cause de son voeux),donc, elles n'ont pas le pouvoir des trois pour le vaincre. Elle doivent trouver le génie et le remettre dans la bouteille, et en faisant ainsi, elles inverseraient les voeux qu'elles ont fait. Piper décide à la fin qu'elle veut rencontrer les supérieurs de Léo et celui-ci l'ammène avec lui dans les cieux.